內部知識查找
按員工權限搜尋產品文件及操作指引，回覆附上資料來源供覆核。
實際應用方向
先改善一件，
每天都會做的事。
這些是可討論的應用方向。合適的方案，需要配合你的工作方式、可用資料及系統環境。
文件完整性檢查
按清單整理已收及缺漏文件，把例外事項交給負責同事處理。
做好基礎，再向前一步
需要哪些資料？
- 核准文件版本與查閱權限
- 覆核、審批及審計記錄要求
把覆核與責任放進流程。
信貸、投資及合規決定保留人工審批；先確認資料使用及記錄要求。
由想法，到實際使用
一步一步，做得扎實。
看清現在的流程
找出高頻工作、資料來源、操作人員及例外情況，確認第一個改善目標。
用樣本先驗證
以獲授權的樣本製作小範圍原型，檢查答案、權限及真人交接，約定驗收方式。
逐步上線與改善
先讓小組試用，記錄實際處理時間、例外及回饋，再決定是否擴展。
配合你的工作
